冰箱压缩机:内修外练,乘风破浪总有时

　　和往年一样，整个8月，《电器》杂志社正刊、副刊都在忙着策划、采写全面盘点空调、冰箱压缩机两大产业发展现状的专题。戏剧性的一幕发生在2017年，同样是归属制冷行业的“大白电”，冰箱和空调，在相同的宏观经济形势大背景下却走出了截然不同的业绩曲线，眼瞅着空调市场供不应求，空调厂轻摇羽扇指点江山，轻轻松松超额完成全年销售目标，冰箱产业链上下游却道路多磨难，连年遭受着一轮又一轮“骨感”现实的无情碾压。破局!作为冰箱核心零部件，压缩机责无旁贷，相关生产企业身负重任，“内修”制造力，“外练”竞争力，埋头在市场大考的试卷上写出自己的答案。
　　体量庞大，获利困难
　　2017年，当房地产、国家政策红利的积极影响渐渐退去，市场饱和度高、消费需求疲软、缺乏实力卖点导入的冰箱市场似乎很难得到有效提振，体量庞大的冰箱产业在发展的路上陷入尴尬境地。国家统计局数据显示，2017年1~7月，冰箱产量累计5728.04万台，同比增长10.91%，冷柜产量累计1202.60万台，同比增长0.41%。海关总署数据显示，2017年1?7月，冰箱出口量为1849.87万台，同比增长15.98%，冷柜出口量为820.70万台，同比增长10.52%。产业在线统计数据显示，2017年1?7月，冰箱压缩机产量同比增长11.0%，销量同比增长10.4%，库存量为448.2万台。虽然产销量有所增长，但这样的增长实在不能让冰箱产业链上下游满意，因为2016年本就是个产销量全面下滑的“灾年”，数据基数低，事实上，冰箱产业链上下游企业生存发展所面临的被动局面并没有好转。
　　《电器》杂志通过采访持续采集了冰箱压缩机产业的产销数据，企业上报《电器》杂志社的数据显示，2017年1?7月，冰箱压缩机产量合计8165.9万台，销量合计8145.6万台，产销基本持平。分析2007~2017年，十年间冰箱压缩机的产业规模、产销情况不难发现，从2007年开始，冰箱压缩机一路以每年两三千万台的速度增长，而这一节奏在2016年和2017年明显放缓，很显然，冰箱压缩机产能已经足以应对市场需求，2017年各生产企业新增产能多数是通过技术改进项目提升生产效率释放出来的，投资扩建新生产线的举动几乎没有。此外，冰箱压缩机产销量走势也在2014?2016年趋于平缓，行业告别高速增长期，进入平稳发展地带(见图1)。
　　2017年，大宗材料价格上涨得“离谱”，让冰箱产业链上下游企业本就绷紧的琴弦再也演奏不出欢快的乐曲。特别是冰箱压缩机生产企业，面对制造成本的增加却找不到释放压力的出口，“冰箱整机厂日子也难过”的现实迫使压缩机厂只能自己想办法。此外，几年时间里，冰箱压缩机产业的年生产能力积蓄到2.3亿台，而产销量却只有1.5亿台左右，供应能力和需求量的悬殊差距也让冰箱压缩机产业竞争更加激烈。2017年《电器》记者开展专题采访时发现，又有品牌退出冰箱压缩机市场竞争，严酷生存条件下，行业品牌集中度正在逐步提升。
　　找准定位求发展
　　尽管大环境是那么的不尽人意，但接受《电器》记者采访的冰箱压缩机生产企业负责人依旧纷纷表示，绝不轻言放弃，找准定位求发展，先做好眼前的事。值得关注的是，冰箱压缩机供货两极分化明显，高端、低端机型销量占比均有增加，中端机型的占比则受到挤压，供应量收缩。据了解，这一现象与冰箱整机市场走势紧密贴合，目前，各个冰箱压缩机生产企业正在根据这一市场变化调整产品结构。
　　上半年产销量5%的增幅并不能让华意压缩股份有限公司市场总监杨凡高兴起来，比起产销量的增长，杨凡更愿意让企业利润率更佳、行业发展更趋良性。冰箱压缩机行业，“量增利不增”的现象已经持续了两三年，而利润稀薄更是让所有压缩机生产企业头疼。“在良性发展的前提下谈规模、谈发展对于企业才有意义。”杨凡表示，为了减小原材料价格上涨对企业赢利造成的影响，2017年，华意开展了更多苦练“内功”的工作，“平台小型化、总成本领先、产品一致性高，是我们在产品上不断强调的升级要点，华意希望通过产品充分满足市场需求，在产品不断优化改进的前提下，保证控制成本的手段、管理效益、运营效益的提升。”
　　“智能也好、高端也罢，冰箱市场常见的卖点、概念并没有对产业发展造成立竿见影的有利影响，反映到上游零部件，节能、环保、高效、小型化等，依然是冰箱压缩机产业技术推进、产品升级的重点。”加西贝拉压缩机有限公司营销总监汪俊在接受《电器》记者采访时说，“目前，加西贝拉压缩机实现了超高效化、变频化、多样化、小型化，将继续在整机厂关注的本质问题上不断提升配套能力。”
　　2017年1?7月，东贝累计出货量为1587.58万台，较去年同期增长了130.12万台，涨幅接近9%。2016年，东贝完成企业改制，这一变化后，东贝能够根据市场变化快速做出决策。此外，东贝对营销人员、PC部门、JIT部门间以及车间的相关流程进行优化，减少因计划和物料齐套率造成的降低生产效率的影响。目前，东贝将工作重点落在加大变频机型推广力度上，加快出口市场的前进步伐，加大商用新领域的开拓力度，清理市场项目推进进度以及积极响应市场用户反馈，增加客户满意度。
　　在全封闭压缩机市场，恩布拉科一直以全球领导者的身份自居，追求在技术和服务上与竞争对手拉开距离，常年凭着“技高一筹”赢得更多的机会和利润。2017年，恩布拉科启动了一项重要举措——采用WCM世界级制造体系寻找成本优化的方法，并取得了理想的效果。这是一个信号，面对日趋激烈的市场竞争，恩布拉科掌控价格筹码的能力变得更强。“与此同时，加快产品导入的速度及加大研发的投入也是恩布拉科2017年坚持贯彻执行的战略方针。”北京恩布拉科雪花压缩机有限公司销售市场总监钱学政进一步补充说。在恩布拉科诸多技术创新中，《电器》记者特别关注了恩布拉科WISEMOTION智驱线性无油压缩机，独特的无油设计让压缩机可以安装在冰箱的任何部位，这意味着，冰箱整机设计创意空间无限延展，结构设计和智能控制可以有更多可能，冰箱可以是任意形状，以不同姿态安装摆放在居室的任何地方。此外，即使是在运输过程中，整机企业也不必担心冰箱压缩机漏油的问题。
　　8月1日，日本电产集团完成对思科普集团的收购手续，思科普公司正式成为日本电产全球家电事业部的一员。整个过程低调、平稳，《电器》记者从各方捕捉到的信息可以分析出，此次收购对思科普未来发展十分有利。第一，目前，思科普业务照?？?，并没有受到收购的影响。第二，如今的日本电产全球家电事业部CEO曾经就任某压缩机厂CEO，是内行，更是有推动产业发展理想的人。第三，日本电产在电机制造领域享有盛誉，希望用强有力的电机技术助力压缩机的发展，把电机的先进概念应用到压缩机设计中。第四，思科普致力于家用、轻商、直流三大业务板块，很有发展前景，持续良性运转，能够吸引投资方。第五，日本电产是一家高度重视技术研发的企业，很有可能加大对思科普的研发投入。第六，并入日本电产，思科普可以借助其全球采购平台，更好地调控制造成本。
　　2008年进入冰箱压缩机生产领域的GMCC安徽美芝制冷设备有限公司“武装”了先进的压缩机生产线和齐全的零部件生产线，并从德国、美国、日本等国家引进了高端检测设备，配合数百台自动化生产设备，GMCC可更好地控制生产节拍及产品品质，这让GMCC无论直供美的冰箱的生产还是外供配套其他冰箱品牌，都更加底气十足。2017年上半年，GMCC冰箱压缩机销量达到1015万台，同比增长7.6%。在技术方面，GMCC在冰箱压缩机领域累计共申请专利299件，其中国际专利8件，发明专利90件，实用新型专利205件，外观专利4件;累计授权专利148件，授权发明专利3件。
　　2017年上半年，钱江的产销量基本与去年持平。据钱江相关负责人介绍，为了迎合市场发展趋势，满足客户需求，钱江近期开发了R290产品、变频机、商用机和高效机(COP值超过1.85W/W)等，产品性能得到较大改善，在噪声控制、制冷量、功率等方面均有提升。2017年上半年，钱江WD、WX两大系列压缩机销售表现突出，销量分别达到55.6万台和85.6万台。
　　2017年1?7月，万宝压缩机内销业务略微下滑，外销业务增长，两相抵消，整体和去年基本持平。守住了规模，最让万宝压缩机头痛的就是利润。“运营成本大幅上涨，哪里来的利润?2017年，情况很糟。”广州万宝集团压缩机有限公司总经理谢勇分析说，“与去年同期相比，大宗材料价格上涨了两倍，虽然冰箱产业链上下游都在努力调整，但这部分成本增加几乎是无法抵消的，这注定了冰箱压缩机厂今年经营结果不可能好。虽然产品结构向上调整可以给制造环节争取更多的利润空间，但这种情况并没有在2017年显现，冰箱整机销售终端，中低端机型仍占据主流。”
　　2017年，丹甫在变频、高能效、小型化等技术领域都已经形成新的突破，高能效铝线电机压缩机COP值达到1.9W/W，变频压缩机主力是DFB8.0YL、DFB9.0YL、DFB11.0YL 3个型号。
　　“2017年，冰箱压缩机行业竞争更加激烈，价格压力大。”扎努西电气机械天津压缩机有限公司孙广谱说，“天津扎努西冰箱压缩机订单量增加了20%，但利润却没有明显增长，企业保持稳步发展，但压力也确实大。天津扎努西在设备、模具、零配件加工等方面具备一定优势，产品型谱覆盖范围健全，下一步将锁定高效压缩机细分市场领域，通过提升能效、加强成本控制提高竞争力。”
　　在浙江麦迪制冷科技股份有限公司总经理邱建明看来，2017年的日子还算不错，持续推进的制造升级开始发挥作用，无论产销量还是利润，都在快速增长。“与往年相比，麦迪整体业务增长了20%，直流变频、定速、轻型商用三大产品板块成为业绩增长的主要动力。”邱建明说。
　　寻找发力点求突破
　　2017年上半年，对于冰箱压缩机生产企业来说，海外市场和变频、轻商两个细分产品领域是能够传来好消息、提振士气、带来利润的业务部分。对于变频和轻商产品给冰箱压缩机厂带来的机遇和挑战，本期杂志另外组织文章详细介绍。值得关注的是，2017年，国内市场竞争压力大，冰箱压缩机生产企业投入更多精力拓展海外市场，《电器》记者通过采访得知，各个品牌的出口业务都有不同程度的增长。海关总署数据显示，2017年1?7月，冰箱压缩机出口量为3118.42万台，同比增长18.12%;出口额为7.09亿美元，同比增长8.78%。
　　2017年1?7月，华意压缩机出口业务增长竟然高达50%。对此，杨凡表示，“一方面，国际经济形势有所好转，华意长期拓展海外市场的努力在2017年得到集中释放，多个海外区域市场齐头并进。另一方面，通过差异化产品，华意逐步在国外市场获得更多机会。比如，轻商压缩机，出口增量明显。”
　　出口业务占加西贝拉总体业务量的比重为50%。“预计2017年，整个冰箱压缩机行业直接出口量将实现15%左右的增长。一方面，部分国际市场经济恢复增长，压缩机厂拓展海外市场有所收获。另一方面，整机出口增长也在一定程度上拉动了压缩机出货量增长。”汪俊分析指出，“冰箱压缩机海外市场的竞争越来越激烈，参与国际市场竞争的基本也是国内压缩机厂，出口能力、质量品质、价格成本差别不大，服务海外市场的综合能力成为竞争的关键，这一点与国内市场的情况相比，更加复杂、困难。”据了解，目前加西贝拉出口业务发展平稳，出口压缩机产品结构合理。下一阶段，加西贝拉将继续深挖海外市场潜力。“尽管加西贝拉压缩机在欧洲市场占比较高，但针对美洲、东南亚等地区的市场开拓计划很有可能再度提升企业产品销量。”汪俊补充说。
　　“出口整体需求量是增长的，2017年上半年全行业出口压缩机整体涨幅在16%左右，东贝达到行业平均水平。”东贝相关负责人介绍说，“下一步，拓展海外市场仍是东贝的工作重点。”
　　“恩布拉科是全球性的集团，恩布拉科中国作为全球布局中极其重要的战略角色，持续发挥供应全球的作用，2017年，海外出口量增长明显。”钱学政说。
　　面对国内市场增速放缓的现状，GMCC也做出了大力开拓海外市场的战略部署，并在欧洲设立了研发中心，重点发展高能效、大冷量、变频等中高端产品。
　　通过采访，《电器》记者了解到，钱江产品出口量约占全部产品销量的10%。相关负责人表示，今后，海外市场将作为钱江重点开发的领域，将通过参加各类会展，与全球的冰箱企业交流沟通，寻求合作机会，扩大产品影响，提高品牌知名度，引进高端人才和国际人才，加大外贸销售力度，提高产品外贸销售比例等方法，经过3?5年的努力，实现海外销量翻番的目标。
　　万宝压缩机的业务报表上，海外业务呈现两位数的增长，更为难能可贵的是，万宝压缩机在海外市场的产品结构较为良性，处在有序发展的轨道中。“压缩机出口量占万宝压缩机总体业务的30%左右，在行业大环境不理想的背景下，这部分增长对万宝压缩机来说有着特殊的意义。”谢勇说。
　　2017年天津扎努西出口压缩机100万台，其中15%为变频机型。对此，孙广谱表示“对于扎努西来说，出口是很重要的业务组成部分，发展空间还很大，将是扎努西发展的重点。我们把现在的客户服务好，让口碑带动销售。”
　　在谨慎乐观中谋划未来
　　2017年已经过去大半，冰箱压缩机产业全年运行大势已定，而从宏观经济、政策扶持、房地产走势等多维度观察，2018年，冰箱产业发展前景并不乐观，甚至有业内人士做出了“也许更糟”的预判。与其他家电零部件不同，冰箱压缩机在冰箱“体内”的“心脏”地位使其对整机的市场竞争力、产品销售甚至是品牌形象产生直接的影响。提到发展计划，冰箱压缩机厂纷纷表示，将在2018年稳扎稳打，根据市场实际情况积极调整，跟上市场的变化，满足整机厂产品升级需求的同时，进一步优化产品结构、提升产品品质、控制成本，而扩大盈利能力更是所有冰箱压缩机厂2018年战略部署中的首要任务。
　　加西贝拉计划2017年全年完成2500万台压缩机的产销目标，未来依旧追求良性增长。2018年，加西贝拉希望能把压缩机价格拉到更合理的水平，确保企业良性发展。另一方面，保证产品质量、积极内部调整，提升效率、降低成本，提高企业自动化程度，进一步增强加西贝拉竞争力，也是企业今后着力推进的工作。
　　提高产品自主研发能力，提升产品核心竞争力是钱江下一步工作的重点。目前，钱江正在逐步调整产品结构，使用中高端产品的比重达到30%。“具体做法，一是做好R290产品、变频机、商用机和高效机的推广，使中高端产品成为2017年及今后的主推产品;二是做好特殊制冷器具的市场调研和产品开发工作。”钱江相关负责人介绍说。此外，钱江还将加快物联网体系建设。
　　2017年9月开始，麦迪将投资1000万元上马新的技术改进项目，持续提升企业制造能力。邱建明透露：“麦迪现在的家用冰箱压缩机生产线已经全部实现自动化，而商用压缩机生产线还是半自动化的，9月马上落实的技术改进项目，目标主要是实现商用压缩机生产线的全自动化。未来麦迪商用压缩机年产能将达到30万台。”目前，麦迪已在新三板挂牌上市。